Прошло два года с момента образования прайда Крови. "Сумеречный" король до сих пор презирает кровавых, называя их "грязнокровыми". А в саванну надвигается засуха. Воды становиться все меньше, а пить животным нужно все больше. На советах чуть не разгораются драки. У короля прайда Крови появляются наследники. Теперь весь прайд оберегает их. Прайд Крови захватывает все новые и новые земли. Как к этому отнесутся Рассвет и Сумерки?